Zywave announces the premiere of next generation reporting and the future of planning for Canadian financial advisors

Milwaukee, WI – September 30, 2013

Today, Zywave unveiled the latest enhancements to its most comprehensive financial planning tool NaviPlan(R) including next generation reporting, Ibbotson asset allocation, support for long-term care insurance, and the NaviPlan Learning Centre, among others. The future-focused updates further streamline the planning process for advisors by upgrading current workflows, increasing advisor efficiency and heightening availability for client interaction.

“As the number of advisors in the marketplace continues to grow, client service and advisor differentiation will become increasingly important,” said Andrew Stevens, Product Director of NaviPlan at Zywave. “The latest updates are focused on providing the resources advisors need to partner with their clients and provide the best service possible.”
-Advisors can create sleek, modern and more engaging reports personalized to each client’s financial goals. A side by side comparison of the current and suggested plan educates clients on their finances, increases their involvement and ultimately provides greater plan follow-through and success.
-The addition of Ibbotson asset allocation allows advisors to determine each client’s ideal investor profile with pre-defined, up-to-date asset classes.
-With just a few clicks, advisors can determine clients’ additional long-term care insurance needs and guide them to the right solution, increasing advisor holistic planning capabilities.
-The new NaviPlan Learning Centre helps advisors stay on the cutting edge of new technology and learn how to get the most out of their tools with access to videos, webinars and other learning opportunities.

“The new features are game-changing for advisors,” said Brian Walsh, CFP(R), CLU(R), CASL(R) Partner Relations Team Lead at Zywave. “They now get the best of both worlds: the same detailed analysis to produce rock-solid plans and the redesigned, user-friendly reports to increase the effectiveness of client presentations.”

About Zywave
Zywave is the leading provider of software-as-a-service (SaaS) technology solutions for the insurance and financial services industries. The company’s products include Web-enabled marketing communications, business intelligence and analytics, agency automation, and needs-assessment and financial planning tools. More than 350,000 financial and insurance professionals, including 90 of the Top 100 U.S. insurance firms and dozens of the world’s largest financial institutions, use Zywave’s proven solutions to help them differentiate from the competition, enhance client services, improve efficiencies and achieve organic growth. To learn more, visit www.zywave.ca.

Zywave annonce la première de la prochaine génération des rapports et l’avenir de la planification pour les conseillers financiers

Les mises à jour les plus récentes attèlent les utilisateurs à l’avant-garde des tendances technologiques dans l’industrie financière

Milwaukee, WI – le 30 septembre 2013

Aujourd’hui Zywave a dévoilé les améliorations les plus récentes à NaviPlan(R), son outil le plus complet en matière de planification financière, lesquelles comprennent les rapports de la prochaine génération, la répartition de l’actif prédéfinie par Ibbotson, le soutien à l’assurance de soins de longue durée et le Centre d’apprentissage, parmi d’autres. Axées sur l’avenir, ces mises à jour atténuent les déroulements des travaux actuels, attisent l’efficacité des conseillers et attirent l’interaction avec les clients pour raffiner davantage le processus de planification.

«À cause de l’augmentation continue du nombre de conseillers dans le marché, le service à la clientèle et la manière dont les conseillers se différencient deviendront de plus en plus importants », dit Andrew Stevens, le directeur de produits pour NaviPlan à Zywave. « Les mises à jour les plus récentes visent à offrir les ressources dont les conseillers ont besoin pour travailler en partenariat avec leurs clients et fournir le meilleur service possible ».
-Les conseillers peuvent créer des rapports raffinés et modernes qui s’adaptent aux objectifs financiers de chaque client. Une comparaison côte à côte des plans actuels et suggérés informe les clients sur leur situation financière et les invite à participer dans la planification, ce qui renforce la probabilité qu’ils réussissent à mettre en oeuvre le plan.
-L’ajout de la répartition de l’actif par Ibbotson permet aux conseillers de déterminer le meilleur profil de placement pour leurs clients en utilisant les catégories d’actif prédéfinies et à jour.
-En quelques clics, les conseillers peuvent déterminer les besoins en assurance de soins de longue durée et mener les clients à la meilleure solution, ainsi qu’aviver les opportunités de planification holistique.
-Le nouveau Centre d’apprentissage de NaviPlan aide les conseillers à rester à l’avant-garde de la nouvelle technologie et à utiliser leurs outils à leur plein potentiel grâce aux vidéos, aux webinaires et à d’autres opportunités d’apprentissage.

« Les nouvelles fonctions changent la donne pour les conseillers », dit Brian Walsh, F. PL., AVA, CASL, le chef des relations partenariales à Zywave. « Maintenant ils bénéficient du meilleur des deux mondes : le même niveau approfondi d’analyse pour produire des plans fiables et les rapports remaniés pour augmenter l’efficacité des présentations aux clients ».

À propos de Zywave
Zywave est le fournisseur principal des solutions de logiciel-service (« Software-as-a-Service ») dans les industries de finance et d’assurance. Les produits de la société comprennent des logiciels en ligne de communications marketing, de veille stratégique et d’analyse, d’automatisation d’entreprises, ainsi que de planification financière. Plus de 350 000 professionnels dans les domaines de finance et d’assurance – y compris 90 des 100 premières sociétés d’assurance américaines et des dizaines de plus grands établissements financiers au monde – utilisent les solutions innovatrices de Zywave pour se distinguer de la compétition, améliorer l’efficacité et atteindre une croissance organique. Pour apprendre davantage, visitez http://www.zywave.ca/fr/.